2022年3月度の投資結果について

読んでいる皆様、こんばんは。
もう少しで桜も観れなくなってきてしまうなと感じております、投稿主の織‐シキ‐です。
自転車で行ける範囲に桜の名所があるので週末見てこようと思っています。心残りは職場近くの名所には行けなかったことですね…。

そんなことは置いておきまして、今回は毎月恒例企画である「投資結果」の3月度版です。
3月は割と一番落ちた時期であり一番上がった時期でもあるなと感じています。
少しでも参考になりましたら嬉しいです。
それではどうぞ。

今月の投資額

現金：1,650円
ポイント投資：500円
合計：2,150円(数量：1,565口)

となりました。

2022年3月度も現金+ポイント投資をしっかりできました。
投資額については引続き据え置きです。要因としましては残業がほとんどないので平均的にもらえる給料が少ないことです。もう少し上がればいいですがね…。
一応、昨年の査定は問題なく4月からの基本給は数千円だけあがることにはなりました。ちょっと嬉しかったです。

3月の日本情勢としましては円安がかなり進んでおり、一番高いときでは125円台にもなりました。そのうえで、ウクライナ情勢により原油等も高騰したりとインフレも進んでおりなかなか相場自体も読めない状況かなと感じております。
そしてインデックス投資としては全世界株や債券などの項目からロシア銘柄の除外なども発表されておりますが、構成比率的には影響は小さいですが、かなり暴落していたので驚いてはおります。
主は現状インデックス投資のみなので、継続して少額ですが積み立てていこうとは思います。

それでは銘柄別に見ていこうと思います。

DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)＜再投資型/特定口座＞

投資総額：4,000円(ポイント分：4,000円)
評価額：4,009円
トータルリターン：9円(前回リターン：-43円)
数量合計：3,680口
リターン率：0.22％

トータルリターン及びリターン率は2ヶ月ぶりにプラスに戻りました。
また今月はポイントで追加を実施しております。
中旬には一度トータルリターンが-60円と大きく落ちましたが、やや回復した時期とちょうど重なりプラスにはなりました。少しづつ戻りつつはありますが割と下がるときは下がる銘柄なので世界情勢をみつつ投資していこうと思います。

DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)<受取型/つみたてNISA>

投資総額：44,700円
評価額：46,801円
トータルリターン：2,101円(前回リターン：1,448円)
数量合計：42,954口
リターン率：4.48%

トータルリターン額及びリターン率は同様に上がりました。
前回のリターン額より約600円以上、リターン率も1%以上伸びました。
一番長く、そして多く積み立てているので今回の暴落等で一番下がった時期でもプラスでした。
引続き投資をしていこうと思います。

NZAM・ベータ 日本2資産(株式＋REIT)<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：2,727円
トータルリターン：27円(前回リターン：‐136円)
数量合計：2,263口
リターン率：0.99%

トータルリターン額及びリターン率は久しぶりにプラスになりました。
日経平均も少しだけ上向きに戻ったのと、REITもこの状況で多少上がったのでその影響はあるかと思います。
どちらの相乗効果も大きいですが、全体的に相場の上下が激しい銘柄だなと感じているのでこつこつ積み立てて総じてプラスになるようにしていこうと思います。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)<受取型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：2,853円
トータルリターン：153円(前回リターン：6円)
数量合計：2,097口
リターン率：5.36%

こちらもトータルリターン額、リターン率共に前回より上昇しました。
3月中旬に暴落した際は-80円ほどまで落ちましたが、月末にかけての急騰で現時点で最大のトータルリターン額になりました。

こちらは全世界系の銘柄で、ロシア株も対象でしたが上述の通り除外されてしまっているのですが、あまり影響を受けていないように見えるので引続き積立ては続けていこうと思います。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,161円
トータルリターン：461円(前回リターン：153円)
数量合計：1,531口
リターン率：14.58%

トータルリターン額は前回の約3倍になりました。リターン率も驚愕の14%越えです。
米国が大半ですが、米国以外に構成されている国の連動指数が上昇しておりその影響を受け伸びたのかなと思いました。
急騰した分、今後下がったりするとは思いますが引続き積み立てていこうと思います。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)<受取型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,073円
トータルリターン：373円(先月度リターン：101円)
数量合計：1,769口
リターン率：12.13%

トータルリターン額及びリターン率は他の全世界系の銘柄同様上昇しました。約3倍近く伸びたことになっております。
世界情勢的に暴落したタイミングで一度マイナスリターンになりましたが、急騰で戻り以上になりました。まだまだ世界情勢は読めないので引続き積立て、様子見をしていこうと思います。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,096円
トータルリターン：396円(前回リターン：114円)
数量合計：1,765口
リターン率：12.79%

こちらもトータルリターン額及びリターン率は上昇しました。他の全世界系銘柄と同様リターン率も10％超えています。
伸びた理由は他と同様ではあると思いますが、全世界系でも銘柄構成比率等で大きく変わるのを感じています。引続き、下がることはあると思いますが積み立てていこうと思います。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,242円
トータルリターン：542円(前回リターン：209円)
数量合計：1,634口
リターン率：16.71%

インデックス投資しているなら多分ほとんどの方が投資されているS＆P500です。前回のリターン率及びトータルリターン額はかなり上昇しました。年初ほどではありませんが近い価値までは回復したとみられます。
また3月中旬の暴落の際は、リターン額は下がってしまいましたがマイナスにはならずプラスのままでありました。改めてすごい銘柄なんだと感じました。
相変わらず小さい額ですが引続き積み立てていこうと思います。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)<受取型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,242円
トータルリターン：542円(前回リターン：209円)
数量合計：1,634口
リターン率：16.71%

こちらも上記と同銘柄なので、コメントは割愛します。

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド　<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,168円
トータルリターン：468円(前回リターン：160円)
数量合計：1,154口
リターン率：14.77%

こちらもトータルリターン額及びリターン率はかなり上昇しました。
他の外国株系と同じ伸びかたをしておりますし、過去最高のトータルリターン額となっております。
なかなか読めない状況の中ではあるので、今後どのような動きになっていくかは積み立てつつ様子を見ていこうと思います。

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド <受取型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：2,686円
トータルリターン：-14円(前回リターン：-158円)
数量合計：1,488口
リターン率：-0.52%

日経平均の銘柄ですが、前回よりトータルリターン額とリターン率は回復してきましたが、相変わらずリターン額はマイナスになっております。
相変わらず日経平均が戻ってこないのが大きい原因ですね。かなり下がったときはリターン額が前回のリターン額の倍、‐300円まで行きました。一瞬堪えましたが地味にショックではありますね。

日経はまだまだ戻らないような雰囲気もありますが、引続き積立て評価額プラスをまずは目指していきたいですね。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））<再投資型/一般口座>

投資総額：3,650円(ポイント分：3,650円)
評価額：4,139円
トータルリターン：489円(前回リターン：155円)
数量合計：2,454口
リターン率：11.81%

ポイントで投資している銘柄になります。
今回は追加のポイント投資は行っていなかったのですが、他の全世界系の銘柄同様に大きく伸びました。
こちらも中旬の暴落の際はマイナスまで落ちましたが、追加なしでリターン額が上昇し戻ってきてくれているので安心はしました。
引続きポイントで頑張っていこうと思います。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））<再投資型/つみたてNISA>

投資総額：2,700円
評価額：3,053円
トータルリターン：353円(前回リターン：101円)
数量合計：1,803口
リターン率：11.56%

こちらもほかの外国株メインの銘柄同様にトータルリターン額及びリターン率は上昇しました。
リターン率に関してはポイント分とは約0.3％差が付いていますが、今回も投資額の差でのリターン率とリターン額の割合が変わっていますね。今後もポイントと現金の差は出てくると思いますがそこも含めて書いていこうと思います。

総額

投資総額：79,350円(内ポイント：7,650ポイント)
評価額：85,250円
トータルリターン：5,900円(前回リターン：2,320円)
リターン率：6.92％

トータルリターン額及びリターン率は前回から上がりました。
前回のリターン額より約2倍になりました。結構びっくりもしていますが、一時は300円台まで落ち込んだ日もありました。この情勢は本当に読めないので仕方ないと思います。
また、月末にかけて急騰し過去最高のリターン額が出ておりますが、下がっていくことも考えられますが主個人としてはまだ引続き情勢を見つつ積立はやっていこうと思います。

引続き評価額10万円(できれば年内)目指してコツコツ積み立ててていこうと思います。

本日の締めの挨拶

以上、2022年3月度の投資結果でした。
ある意味ジェットコースターみたいな月になったなと感じました。4月分の積立の買付なども完了しているので様子を見つつまた来月記事にしたいと思います。

それでは、また次回の更新をお楽しみに。

by織‐シキ‐

にほんブログ村

にほんブログ村